Categorizar las transacciones te ayuda a entender a qué se destina el dinero que entra o sale de tu cuenta. Aprende a categorizar manualmente una transacción, o a cambiar la categoría de una transacción si está incorrectamente categorizada.
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Para saber más sobre cómo Wave categoriza automáticamente las transacciones, consulta Contabilidad automatizada con actualizaciones automáticas.
Categorizar las transacciones en Wave te ayuda a realizar un seguimiento del importe en una cuenta específica en tus informes. Por ejemplo, si tienes varias transacciones categorizadas en la misma cuenta de gastos, los informes te ayudarán a comprender el importe total gastado en ese gasto durante un periodo determinado. Si una transacción no está categorizada, aparecerá en tus informes como Ingresos sin categorizar o Gastos sin categorizar.
Categorizar manualmente una transacción #
- Ve a Accounting > Transactions y localiza la transacción.
- Haz clic en el campo Category de la transacción y selecciona una cuenta del menú desplegable.
Si no encuentras una opción adecuada en la lista, crea una cuenta personalizada en el Plan General de Contabilidad haciendo clic en Añadir una nueva categoría en la parte inferior del menú desplegable Categoría.
Cambiar la categoría de una transacción que se categorizó automáticamente #
- Ve a Accounting > Transactions y localiza la transacción con la categoría incorrecta.
- Haz clic en el icono de actualización automática situado a la derecha de la transacción.
- Haz clic en Change Category en el menú desplegable.
- Selecciona una nueva categoría y haz clic en Save.
