Cómo enviar un presupuesto

Hay múltiples formas de enviar un presupuesto a tu cliente. Este artículo te mostrará las distintas opciones y cómo utilizarlas.

Tu primer paso será llegar a la página de vista del Presupuesto, donde encontrarás las opciones para enviar tu presupuesto. Para llegar a esta página

1. Dirígete a Sales & Payments > Estimates
2. Haz clic en la flecha desplegable situada a la derecha del presupuesto que deseas enviar y selecciona View.
3. Abre el menú desplegable Send.

Enviar a través de Wave #

1. Selecciona Send with Wave en el menú desplegable.
2. La sección To se rellenará automáticamente si tienes archivada una dirección de correo electrónico del cliente. De lo contrario, introduce la dirección de correo electrónico del destinatario.
3. Puedes introducir un mensaje para tu cliente en la sección Message, y seleccionar la casilla situada junto a tu dirección de correo electrónico para enviarte una copia a ti mismo.
4. Haz clic en Send.

Para enviar rápidamente un presupuesto a través de Wave, dirígete a la página Sales & Payments > Estimates, haz clic en la flecha desplegable a la derecha de un presupuesto, selecciona Send, rellena los datos y vuelve a hacer clic en Send.

Enviar a través de Google, Yahoo u Outlook #

1. Selecciona tu proveedor de correo electrónico en el menú desplegable: Gmail, Yahoo! Mail u Outlook
2. Se te redirigirá a tu proveedor de correo electrónico. En esta página puedes

• Editar la dirección de correo electrónico del destinatario.
• Editar el encabezado del correo electrónico y el mensaje.
• Añadir enlaces o archivos adjuntos adicionales.

3. Haz clic en Send.

El correo electrónico contiene un enlace al presupuesto, en el que tu cliente puede hacer clic para ver el presupuesto.

Enviar mediante Compartir URL #

1. Copia el enlace haciendo clic en Share URL del menú desplegable.
2. Pega la URL en un correo electrónico que hayas creado con tu proveedor de correo electrónico.
3. Añade la dirección de correo electrónico del destinatario, un mensaje y cualquier otro enlace o archivo adjunto.
4. Envía el correo electrónico.

Enviar un PDF #

1. Selecciona la opción Export as PDF del menú desplegable.
2. Adjunta el presupuesto descargado a un correo electrónico que hayas creado utilizando tu proveedor de correo electrónico.
3. Añade la dirección de correo electrónico del destinatario, un mensaje y cualquier otro enlace o archivo adjunto.
4. Envía el correo electrónico.

Si necesitas una copia física del presupuesto, puedes elegir la opción Imprimir presupuesto del menú desplegable.