Puedes acceder a toda la información de tus clientes, incluidos sus datos de contacto, facturas y tarjetas de crédito guardadas, en la sección Perfil del cliente, haciendo clic en su nombre en la página Clientes.
Wave te proporciona una vista única de la información del cliente para que puedas estar al tanto de lo que ocurre con él. Para ello, la dividimos en tres secciones diferentes: Visión general, Facturas y Actividad (Overview, Invoices, y Activity), todas ellas integradas directamente en la página de perfil de tu cliente.
Pestaña Visión general #
Puedes echar un vistazo rápido a toda la información importante que rodea a tu cliente en una sola vista.
La vista general contiene…
- Contact details: información como datos de contacto principales, datos de contacto secundarios, dirección de envío y notas internas.
- Invoice insights: incluye el importe total impagado, cuánto se ha pagado en los últimos 12 meses y el último artículo que se envió a tu cliente.
- Unpaid invoices: todas las facturas que aún no han sido pagadas por tu cliente.
- Saved cards: todas las tarjetas guardadas de tus clientes.
Pestaña Facturas #
La pestaña Facturas muestra todas las facturas que tienes asociadas a tu cliente sin tener que navegar a tu página principal de Facturas y filtrar para ver sus detalles. Como está pensada para imitar la página principal de Facturas, tienes las mismas funciones para aprobar, enviar, registrar el pago, generar recordatorios y obtener información adicional para un cliente concreto.
Al igual que en la página principal de Facturas, en la pestaña Ventas y Pagos, puedes acceder a las distintas funciones de las facturas haciendo clic en la factura o seleccionando el menú desplegable de la parte derecha de la factura.
Pestaña Actividad #
Puedes hacer un seguimiento de la comunicación con tus clientes en Wave. La pestaña Actividad de la página Clientes te permite ver un historial de las acciones que realizas para cada cliente, como enviar facturas, recibos de facturas y extractos de clientes a través de Wave.
Añade un cliente desde la página de clientes #
- Accede a tu cuenta en waveapps.com.
- En el menú de navegación izquierdo, haz clic en Sales & Payments > Customers.
- En la parte superior derecha de la página Customers, haz clic en Add a customer.
- Rellena la información de tu cliente:
- Cliente es el único campo obligatorio, donde puedes introducir el nombre de tu cliente.
- Si vas a enviar facturas a tu cliente, debes introducir el nombre y apellidos de la persona a la que envías las facturas, y su dirección de correo electrónico, en el campo Primary contact.
- Si tienes más de un contacto para tu cliente, puedes añadir nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono adicionales seleccionando Add contact debajo del contacto principal.
Tener contactos adicionales para tu cliente te permitirá enviar facturas y recibos a más de una dirección de correo electrónico a la vez, sin tener que volver a introducir el correo electrónico.
- La divisa coincidirá con tu configuración de divisa por defecto, recuerda que la divisa por defecto siempre será dólares, por lo que si siempre vas a facturar en Euros, deberás recordar que siempre tienes que seleccionarlo. Si eliges aquí una moneda alternativa, la moneda de la factura se actualizará automáticamente cuando especifiques el cliente.
- Si vas a enviar a tu cliente una factura física o un producto, también puedes rellenar las secciones Dirección de facturación y Dirección de envío.
- Haz clic en Save.
Añadir un cliente mientras creas una factura #
- Accede a tu cuenta en waveapps.com.
- En el menú de navegación izquierdo, haz clic en Sales & Payments > Invoices.
- Haz clic en Create an invoice en la parte superior derecha de la página Facturas.
- Haz clic en Add a customer en la parte superior izquierda.
- Haz clic en Create a new customer en la parte inferior del menú desplegable.
- Introduce la información de tu cliente en el cuadro emergente. Hay pestañas adicionales como Facturación y Envío dentro del mismo cuadro para introducir cualquier información adicional.
- Haz clic en Save.
Tu cliente recién creado se añadirá ahora a tu factura, y se guardará en Wave para utilizarlo en el futuro.
Eliminar un cliente #
- Accede a tu cuenta a través de waveapps.com.
- En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Sales & Payments > Customers.
- Busca el nombre del cliente que quieres Delete.
- Selecciona la flecha desplegable al final de la fila y haz clic en Delete.
- Se te pedirá que confirmes que deseas eliminar al cliente. Vuelve a hacer clic en Delete para confirmar.
Los perfiles de cliente eliminados no se pueden recuperar.
Un cliente no puede ser eliminado si está asociado a una factura, porque hacerlo puede tener un impacto negativo en tu contabilidad.
Los clientes asociados a transacciones, cobros y facturas recurrentes activas (si no hay facturas generadas) pueden eliminarse. Una vez borrados los datos de Wave, no se pueden recuperar, así que asegúrate de que quieres borrar el cliente seleccionado.
Si un perfil de cliente ya no está asociado a facturas, se puede eliminar. Cuando edites una factura, haz clic en Elegir otro cliente para asignar la factura a otro perfil de cliente.
